Manager ds. Inwestycji - Wealth Manager - Private Banker

Miejsce pracy: Zielona Góra

Twój zakres obowiązków

• Szukamy doświadczonych i przedsiębiorczych osób, pasjonatów rynku finansowego, ceniących sobie niezależność i gotowych do aktywnego budowania długoterminowych relacji z zamożnymi klientami indywidualnymi oraz firmowymi, oferując im kompleksowe wsparcie w zakresie doradztwa inwestycyjnego, planowania finansowego i zarządzania majątkiem.
• budowaniem i utrzymywaniem długoterminowych relacji z zamożnymi klientami indywidualnymi i instytucjonalnymi;
• diagnozowaniem potrzeb inwestycyjnych i majątkowych klientów, prezentowaniem i oferowaniem produktów inwestycyjnych, usług doradztwa inwestycyjnego, zarządzania aktywami oraz rozwiązań wealth management;
• koordynacją procesów związanych z obsługą klientów i realizacją strategii inwestycyjnych;
• reprezentowanie domu maklerskiego w kontaktach z klientami.

Nasze wymagania

• Min. 4-letniego doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku (private banking, doradztwo inwestycyjne, wealth management, agent firmy inwestycyjnej);
• Znajomości rynku kapitałowego, produktów inwestycyjnych oraz podstaw planowania finansowego i sukcesyjnego;
• Umiejętności budowania relacji z wymagającymi klientami i rozumienia ich potrzeb majątkowych;
• Inicjatywy, odpowiedzialności i wysokiej kultury osobistej;
• Mile widziane licencje KNF (doradca inwestycyjny, makler papierów wartościowych) lub certyfikaty (CFA, EFPA, CIIA).

To oferujemy

• Bardzo atrakcyjne, wynagrodzenie premiujące rozwój portfela;
• Swoboda w pracy z klientami;
• Niezależność;
• Elastyczna forma współpracy + praca zdalna lub hybrydowa;
• Szeroki katalog produktów inwestycyjnych oraz rozwiązań z zakresu wealth & asset management;
• Pakiet szkoleń
• Spotkania integracyjne i udział w konferencjach branżowych.

O nas

IX ASSET MANAGEMENT to grupa ekspertów z wieloletnim doświadczeniem, dla których rynek kapitałowy jest prawdziwą pasją. Jako całkowicie niezależny podmiot mamy możliwość elastycznego działania tylko w interesie naszych klientów. Jesteśmy nastawieni na długoterminową współpracę bazującą na indywidualnym podejściu do klientów i relacjach opartych na zaufaniu.

Klikając w przycisk „Aplikuj” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne, zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez IX ASSET MANAGEMENT S.A. z siedzibą w: Warecka 11A, 00-035 Warszawa (Pracodawca), jako administratora danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o następujące podstawy prawne: (a) aby podjąć działania na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (np. informacje o oczekiwanym wynagrodzeniu i dostępności do rozpoczęcia pracy); (b) w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (np. imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia); c) w oparciu o Twoją zgodę, która wyrażona jest poprzez przeslanie dokumentów aplikacyjnych zawierających takie informacje jak np. wizerunek czy zainteresowania.
Podanie wszystkich danych osobowych, o których mowa powyżej jest dobrowolne, natomiast dane wymienione w lit. a) i b) są niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia kandydatury. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne, ale może pomóc w sprawnym przeprowadzeniu procesu rekrutacji.
Masz prawo żądać dostępu do Twoich danych (w tym uzyskania ich kopii), sprostowania danych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, jak również wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT (hosting), dostawcom systemów informatycznych.
Podane przez Ciebie dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu profilowania albo podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres 1 roku, chyba, że wyraziłeś odrębną zgodę na wykorzystanie Twoich danych osobowych w przyszłych rekrutacjach.
W celu realizacji praw lub w przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych skontaktuj się z nami pod adresem: biuro@ixam.pl.

Nie